現場で概算を作成
顧客、品目、数量、単価を入力し、その場で概算金額を確認します。
Estimate Management EA
無料で試せる見積管理アプリ
現場で、その場で見積もりを作成。請求書までひとつにつなぐ。
訪問先や作業現場で概算金額を確認し、品目・数量・単価などの詳細を整えて見積書を提示。受注後は見積データから請求書を作成し、案件の進捗やフォロー状況までまとめて管理できます。
From estimate to invoice
概算だけで終わらせず、正式な見積提示と請求まで。
現場でメモした金額を後からExcelへ入力し直す運用では、時間も転記ミスも増えます。Estimate Management EAなら、現場で入力した情報をそのまま次の業務へつなげられます。
明細と条件を整える
概算をもとに詳細を追加し、正式な見積内容として整理します。
見積書を提示
整えた明細を見積書として提示し、更新履歴や返答待ちも管理します。
請求書を作成・管理
見積データを引き継いで請求書を作り、作成済み書類を一覧管理します。
Management features
見積書を作るだけではなく、次の対応まで管理。
金額を作成する機能に加え、顧客・品目・税率などの基本情報と、見積・請求・フォロー状況を一つの画面で扱えます。
無料で操作してみる顧客マスタ
取引先情報を登録し、見積作成時の入力を簡単にします。
品目マスタ
よく使う品目、単価、単位を管理し、明細作成を効率化します。
見積番号・税率設定
見積番号のルールや税率を組織の運用に合わせて設定できます。
請求書への変換
確定した見積内容を引き継ぎ、請求書を作成できます。
更新履歴とメモ
見積の作成・更新・請求書化や、案件メモを時系列で確認できます。
要フォロー管理
返答待ちの見積を把握し、確認漏れや対応忘れを防ぎます。
Use cases
こんな見積業務に向いています。
訪問先で金額相談を受ける
打ち合わせ中に条件を確認しながら、概算金額をその場で組み立てたい業務に。
現地確認後すぐに提示したい
作業内容や数量を確認した直後に、見積内容を整理して提示したい業務に。
見積と請求を一元管理したい
Excelや別ファイルに分かれた見積書と請求書を、案件単位でつなげたい業務に。
Frequently asked questions
Estimate Management EAのよくある質問
無料で試せますか？
はい。まずは無料プランで、見積作成や管理画面の操作をお試しいただけます。
現場で概算見積もりを作れますか？
はい。ブラウザから顧客、品目、数量、単価などを入力し、その場で概算金額を確認できます。
概算から正式な見積内容へ変更できますか？
作成した見積に明細や条件を追加・更新し、提示する見積内容へ整えられます。
見積から請求書を作成できますか？
はい。見積データを引き継いで請求書を作成し、変換済みの書類を一覧で管理できます。
顧客や品目を登録できますか？
顧客マスタと品目マスタを用意しており、取引先や単価・単位などを管理できます。
自社の帳票や業務に合わせられますか？
帳票レイアウト、承認フロー、既存データとの連携など、自社向けカスタマイズは湘南DXラボへご相談ください。